《地产企业金融战略暨项目投融资运营策划》郑州班（第三届）
——打造企业的核心竞争力，提升企业资本运营能力！
作为典型的高投入、高风险、高产出的资金密集型产业，房地产业对金融市场具有高度的依赖性，而滞后的房地产融资市场必然会拖累房企健康、持续的发展；因此，房地产融资渠道及模式成为了业内最受关注的议题，能否尽快建立健全多渠道、多层次融资体系，已成为房企发展速度和生存质量的关键；房地产金融在“十一五”期间面临的主要问题，不是房地产信贷政策的松紧问题，而是房地产融资渠道宽窄的问题，多元化融资是房地产业的必然选择。
【参训对象】 房地产公司董事长、总经理、财务总监、资金部总经理；投资公司总经理；信托公司总经理；有意进入地产业投资的企业总经理
乔志杰：地产业资本运营培训资源联盟特聘专家，清华大学、北京大学、厦门大学等知名高校的房地产总裁班金融策划课题首席授课老师，永安信国际资本董事局主席，金融服务领域享有盛名的谋划大师,致力于地产领域的投融资研发与顾问，兼并收购、资产管理、资产重组、产权交易、资金融通等资本运营业务，包括五星级酒店出售和优质企业的私募融资；发起成立并管理了首期规模10亿元的永安信机会投资基金、河南省永安信房地产私募股权投资基金、华房联盟（天津）投资基金、湖南怀化城市投资发展基金。为此，乔志杰先生还被联合国教科文组织、全国政协、全国工商联、中国企业联合会、中国工业经济联合会等组织联合评为“中国十大财智英才”，其深入浅出、通俗易懂的演讲风格和渊博的专业知识深得学员好评与佩服！
第一部分：中国房地产企业的金融环境与现状及发展趋势
一、中国房地产金融发展的背景和基础
Ø 中国的国情决定了房地产行业将长期持续的高速发展
Ø 中国是一个资本十分丰富，但资本市场建设落后、资本工具十分缺乏
Ø 中国的房地产行业的缺钱现状是产业结构的不合理及资金结构不合理造成的
Ø 中国房地产企业缺钱的根本原因是自身的金融建设水平普遍极低
二、中国房地产金融的现状
Ø 金融环境较差，金融工具十分缺乏
Ø 资金供应量渠道少，专业水平低
Ø 企业金融建设能力极弱，金融建设体系不完善
Ø 投资策划及投资管理十分落后
三、中国房地产金融的发展趋势
Ø 金融建设的水平决定着企业能力的强与弱和发展能力的好与坏
Ø 企业的金融能力决定着企业发展的速度和大小
Ø 金融策划的水平往往决定着项目的成与败
Ø 地产与金融的结合将更为紧密，金融能力将成为企业的核心竞争力
Ø 经济的发展水平将改变地产的传统盈利模式
Ø 地产金融投资商将成为地产行业的主角
Ø 地产基金、地产信托等新的地产金融工具将得到快速发展
第二部分：房地产企业的金融建设
一、房地产企业金融建设的误区
Ø 金融建设就是融资，金融能力就是融资的能力
Ø 融资就是“借钱”，借钱只找银行
Ø 企业的融资能力取决于企业与金融机构的关系
Ø 缺钱的时候才融资，融资是为了解决需求—债权融资的误区
Ø 没有能力完成的项目才走合作之路—股权融资的误区
Ø 必须符合上市条件才开始上市工作—资本融资的误区
Ø 融资工作是财务部门的工作和责任
Ø 金融人才就是金融机构出来的人才
二、房地产金融建设的核心内容
Ø 金融资源的建设是一项长期系统的工作
Ø 债权融资资源的建立靠技巧、维护靠信用
Ø 股权融资资源的建立核心是诚意和让利
Ø 多种融资资源、各种融资渠道的整合利用
三、灵活使用各种融资模式
Ø 全面整合融资资源，充分利用所有融资条件
Ø 融资架构的设计
Ø 融资方案及报告的包装
四、资本通道的建立
Ø 资本通道的畅通是地产业发展的必须之路
Ø 上市准备是不需要任何条件的
Ø 资本通道的建立并不是为了融资，而是拥有操作资本的工具
Ø 灵活的上市之道——成功为原则
五、金融平台的建立
Ø 产融结合，地产商将永远立于不败之地
Ø 地产信托基金—资产证券化的最佳途径
Ø 产业基金—房地产商最应该面对的金融工具
Ø 拥有工具是重要的，但变成工具则是有风险的
第三部分：房地产项目的投资策划
一、投资策划的基础—投资分析
Ø 项目的价值分析和判断
Ø 企业资本能力、融资资源、条件的分析（团队能力、技术管理能力）
Ø 结合战略、资金实力确定项目
Ø 严格按照现金流控制投资节奏
二、投资策划的核心—投资决策
Ø 投资决策的程序
Ø 投资决策的管理
三、投资策划的保障—投资方案
Ø 投资模式的确定
Ø 赢利模式的确定
Ø 融资方案的策划
Ø 方案的论证及执行
Ø 投资架构的设计
五、投资策划的执行—投资控制
Ø 投资计划的拟定
Ø 投资节奏的灵活把握
Ø 即时根据市场变化调整变化
第四部分：房地产项目的融资策划
一、房地产项目资金需求分析
Ø 土地资金：获得土地，储备土地的资金需求，占房地产资金需求的比例最大，资金使用
集中，但供应渠道最少，以自有资金为主。
Ø 开发资金：完成建设至销售阶段的资金需求，资金使用分散，解决方式多样，银行信贷
虽占了绝对比例，但却没有专业地产开发贷款品种。
Ø 过桥资金：需求很大，但只有非正规渠道供应。
Ø 按揭贷款：唯一的最成熟、最完备的地产金融品种。
二、房地产项目融资策划的融资模式选择
Ø 债权融资——核心：风险防范的设计。“讲风险”关键在于设计一种最大限度的防范风险
模式。
Ø 股权融资——核心：盈利模式的设计。“讲赚钱”关键在风险锁定的情况下，盈利最大化。
Ø 资本融资——核心：发展模式的设计。“发展前景的描绘”在发展战略、美好前景的设计。
Ø 市场融资——核心：条件的合理设计，科学的条件设置。
三、房地产项目融资策划的基本要求
Ø 兵马未动，粮草先行；
Ø 紧密结合，环环相扣
Ø 成功为主，利润为辅
Ø 综合分析，全面结合
四、房地产项目融资策划的关键要素和主要内容
Ø 资源分析——融资的基础：对资源进行合理、巧妙、综合的使用，特别是运用无形资产。
Ø 条件创造——融资的前提：条件不是天生的，要去创造和整合利用。有条件要做，没有
条件创造条件。
Ø 技术利用——融资的关键：包括项目的包装、方案的设计、谈判的技巧等。
Ø 团队组成——融资的保障
Ø 融资模式的选择——融资的核心
Ø 风险防范——成功的基础：思考不成功状况下的应急方案，做到有的放矢。
第五部分：顾问式咨询——超值服务（沙龙式）
逐一沟通学员的企业及项目状况，为每位学员免费提供金融建设战略咨询，热点话题为以下几个方面：
一、 有利于企业资本运营的架构设置及有效保障稳定并快速发展的解决之道；
二、 房地产私募股权投资基金的政策背景和发起成立的操作流程及参与方式；
三、 房地产待开发项目的快速启动、资金回报最大化运营的若干方法。
【参训收益】
免费成为地产业资本运营培训资源联盟的会员，由联盟秘书处为每位学员建立企业和
项目档案并持续跟踪，过程中提供对应需求的资讯信息、融资渠道及相关服务。
【培训时间】
2010年4月23-25日（共三天）
2010年4月22日全天报到
【培训费用】
◆ 学费：3980元/人
◆ 住宿：主办方代为预定协议价酒店
注：以上费用含培训费、茶点费、午餐、晚餐、资料
